Todesfall

Der Verlust eines Angehörigen ist für die Hinterbliebenen sehr emotional. Die anfallende Bürokratie belastet zusätzlich. Hier erhalten Sie neben Tipps ein paar Themen und Produkte. Vielleicht können Sie die Hinterbliebenen so in der schweren Zeit unterstützen und neue Kontakte knüpfen.

Zwei wichtige Hinweise noch für Sie: Die Kontaktdaten zu dem Vertrag sind auf dem aktuellsten Stand, die Hinterbliebenen haben keinen ausdrücklichen Kontaktwunsch geäußert!

Viel Erfolg!

Was ist zu beachten?

 
Check
Anpassung laufender Verträge
Beendigung von Verträgen
Sterbeurkunde
Erbe bzw. Testament
evtl. Umzug

Ein trauriges Ereignis für die Hinterbliebenen. Hier ist Ihr Fingerspitzengefühl gefragt.

Die Begleitung in dieser schweren Zeit ist die Chance für eine neue Kundenverbindung.

Produkte, die jetzt spannend sein könnten

Krankenversicherung

Ändert sich durch den Tod des Kunden oder einer mitversicherten Person etwas an der KV? Gibt es einen VN-Wechsel? Soll der Vertrag getrennt werden oder liegt sogar eine Änderung der Voraussetzungen vor?

Lebensversicherung

Bei einem Todesfall wird oft auch eine Leistung fällig. Für die Auszahlung müssen viele Unterlagen vorgelegt werden. Hier ist eine Begleitung durchaus sinnvoll. Soll das Kapital vielleicht sogar neu angelegt werden?

PHV

Muss der Vertrag von Family auf Single umgestellt oder beendet werden? Mitversicherte Kinder haben einen Anspruch auf Weiterversicherung. Teilen Sie das Ihrem Kunden mit!

Umzug

Möglicherweise muss Ihr Kunde nach dem Tod eines Familienmitgliedes umziehen. Das ist nicht schön. Unterstützen Sie ihn mit zuverlässiger Beratung und starken Produkten, die Sie hier einsehen können.

Vertriebschance bei den Hinterbliebenen

Durch den Tod eines Verwandten wird die Aufmerksamkeit häufig auch auf die eigene Absicherung im Alter gelenkt. Sind meine Angehörigen und ich im Pflege- oder Todesfall ausreichend abgesichert? Roland bietet für Versicherte übrigens Vorlagen für Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen an.

Kfz-Versicherung

Mit dem Tod eines Angehörigen geht oft auch die Um- oder Abmeldung eines PKWs einher. Oft besteht die Möglichkeit einer Rabattübertragung auf Hinterbliebene.

Geschäftsversicherung

Besorgen Sie Blumen für die Hinterbliebenen? Auch der Ladeninhaber könnte ein potenzieller Kunde sein.